Como criar segmentos no CRM do Site do Político

Segmentar contatos ajuda a equipe a encontrar quem precisa de retorno, quais regiões estão trazendo demandas e quais assuntos foram informados pelas próprias pessoas. No Site do Político, essa organização acontece no Gabinete Digital por meio de segmentos e etiquetas operacionais. Ela não é um convite para inferir preferência política nem para coletar dados sem finalidade.

Onde ficam os segmentos

Abra o site no painel e entre no Gabinete Digital. A área de contatos fica em /painel/crm/[site]/eleitores, e a gestão dos segmentos em /painel/crm/[site]/eleitores/segmentos. O termo [site] representa o identificador do projeto aberto.

O acesso ao Gabinete pode aparecer em três modos:

• FULL: permite operar os recursos autorizados para aquele acesso.
• READ_ONLY: permite consultar, mas não alterar a base.
• LOCKED: bloqueia o módulo até que o requisito indicado seja resolvido.

Para criar, editar ou aplicar segmentos, o acesso precisa permitir escrita em contatos. Se os controles não estiverem disponíveis, verifique o estado mostrado pelo painel em vez de procurar uma rota alternativa.

Segmento não é um campo personalizado qualquer

O recurso atual organiza contatos com etiquetas e categorias operacionais. Ele não oferece um construtor livre de campos personalizados, nem um sistema avançado de permissões por membro da equipe. Use os dados já previstos no contato e os segmentos para facilitar o trabalho diário.

Uma boa segmentação parte de informação fornecida ou de uma ação registrada. Exemplos úteis:

• região informada: bairro ou cidade preenchidos pela pessoa;
• origem: formulário, atendimento, evento ou importação identificada;
• assunto solicitado: saúde, mobilidade ou educação quando isso surgiu no atendimento;
• próximo passo: retorno pendente, encaminhado ou acompanhado;
• participação declarada: disponibilidade para receber notícias ou ajudar, quando informada com clareza.

Evite rótulos de opinião política presumida, religião, saúde ou qualquer característica sensível que não seja necessária. A LGPD exige finalidade, transparência e cuidado proporcional ao risco.

Passo a passo para criar um segmento

1. Defina a pergunta operacional que o segmento deve responder, como “quem pediu retorno sobre mobilidade?”.
2. Abra a área de segmentos e crie uma etiqueta com nome curto e inequívoco.
3. Explique à equipe em uma frase quando aplicar e quando remover essa etiqueta.
4. Aplique o segmento somente a contatos compatíveis com o critério documentado.
5. Volte à lista de contatos, filtre pelo segmento e confira uma amostra.

Para bases maiores, combine esse trabalho com o guia de importação de contatos por CSV. Antes de uma ação externa, veja também como exportar somente os dados necessários.

Um padrão que continua legível

Crie poucos segmentos e revise-os com frequência. Um padrão simples pode usar nomes como Região — Centro, Origem — Formulário e Demanda — Iluminação. Não crie duas etiquetas para o mesmo significado e evite abreviações que somente uma pessoa entende.

Uma revisão mensal deve remover duplicidades, arquivar classificações que perderam finalidade e conferir quem ainda precisa de retorno. Se a equipe estiver começando a captar contatos pelo site, o tutorial de formulário de contato integrado explica o fluxo e os cuidados com consentimento.

Checklist de segurança

• [ ] o segmento responde a uma necessidade concreta da equipe;
• [ ] a informação veio da própria pessoa ou de uma ação comprovável;
• [ ] o nome não expõe dado sensível desnecessário;
• [ ] a regra de uso foi registrada;
• [ ] contatos classificados foram conferidos por amostragem;
• [ ] segmentos antigos têm data de revisão.

Quando combinar mais de um segmento

Combine filtros somente quando isso responder a uma ação real. Cidade mais demanda pendente pode ajudar a preparar uma rodada de devolutivas; origem mais período pode mostrar se um formulário trouxe pedidos legítimos. Documente o recorte e desfaça filtros depois do uso. Segmentos excessivamente estreitos tendem a revelar pouco, aumentar erros e criar classificações que a equipe deixa de compreender.

Próximo passo: abra o site no painel e organize os segmentos do Gabinete Digital.