Como exportar contatos do CRM do Site do Político

Exportar contatos não é baixar a base inteira por rotina. Uma exportação segura começa por uma finalidade concreta: preparar retornos de uma região, acompanhar demandas vencidas ou organizar uma ação autorizada. No Site do Político, a equipe pode selecionar registros ou aplicar filtros antes de gerar arquivos e relatórios.

Quem pode exportar

Acesse /painel/crm/[site]/eleitores, substituindo [site] pelo projeto. A exportação exige acesso FULL e a capacidade de exportar dados do Gabinete. No modo READ_ONLY, a pessoa pode consultar o que estiver autorizado, mas não exportar. No modo LOCKED, é preciso resolver a condição indicada no painel.

A permissão de leitura de dados sensíveis também afeta os campos disponíveis. Se um campo não aparece entre as opções, não tente contornar o controle usando outra tela ou conta.

Escolha entre seleção, filtros e relatório

• Registros selecionados: útil quando a equipe já conferiu uma pequena lista.
• Lista filtrada: adequada para um critério claro, como cidade, origem, responsável, prioridade ou próxima ação.
• Relatório: use quando a necessidade é acompanhar a operação; o painel oferece saídas em CSV ou PDF conforme o contexto.

Antes de exportar, documente o filtro. Uma descrição como “retornos de iluminação do Centro, pendentes até 20/08” é mais útil do que “lista nova”. O guia de segmentos no CRM ajuda a criar critérios sustentáveis.

Passo a passo

1. Abra a lista de contatos e remova filtros antigos.
2. Aplique apenas os critérios ligados à ação planejada.
3. Confira a quantidade e abra alguns registros para validar o recorte.
4. Selecione os contatos ou mantenha a lista filtrada.
5. Abra a ação de exportação ou relatório.
6. Escolha somente os campos necessários.
7. Gere o arquivo e confirme se o total e as primeiras linhas correspondem ao filtro.

Campos operacionais como nome, cidade, origem, prioridade, responsável, próxima ação, prazo e data de criação costumam ser suficientes para organizar trabalho. E-mail, celular e outros dados pessoais só devem entrar quando forem necessários e quando o acesso permitir.

Exemplo: ação de retorno territorial

Imagine que a equipe fará uma rodada de retorno sobre demandas de transporte em uma cidade. Filtre pela cidade informada, pelo assunto registrado e por próxima ação pendente. Escolha nome, responsável, próxima ação e prazo. Inclua telefone apenas se o contato por esse canal estiver previsto. Distribua o arquivo para o menor número possível de pessoas e defina quando ele será eliminado.

Não use uma exportação operacional para criar perfil político, inferir voto ou compartilhar dados com terceiros sem base e transparência. O arquivo sai do ambiente controlado do sistema e passa a depender dos cuidados da equipe.

Cuidados depois do download

• salve o arquivo em pasta protegida, não em grupo aberto de mensagens;
• evite cópias paralelas e versões com nomes confusos;
• registre quem recebeu e para qual finalidade;
• não envie a lista a fornecedor sem verificar necessidade e responsabilidades;
• apague a cópia quando a finalidade terminar;
• leve devolutivas e correções de volta ao registro central.

Se os contatos vieram de outra base, reveja o processo de importação por CSV. Para decidir quando centralizar a operação, consulte CRM político versus planilha e WhatsApp.

Checklist da exportação responsável

• [ ] finalidade e responsável registrados;
• [ ] acesso FULL e capacidade de exportação confirmados;
• [ ] filtro conferido por amostragem;
• [ ] somente campos necessários selecionados;
• [ ] armazenamento e compartilhamento protegidos;
• [ ] prazo de descarte definido.

CSV ou PDF?

Use CSV quando a equipe precisa ordenar, conferir ou trabalhar registros autorizados. Use PDF para uma leitura fechada de relatório, quando não houver necessidade de editar linhas. Nenhum formato elimina o dever de proteção. O melhor arquivo é o menor que resolve a tarefa: menos registros e menos colunas reduzem exposição, erros de envio e cópias desnecessárias.

Próximo passo: abra o Gabinete Digital pelo painel e prepare uma exportação mínima.